NAGA obține o finanțare de 8 milioane de dolari prin obligațiuni convertibile

NAGA va obține o finanțare de 8 milioane de dolari printr-o emisiune de obligațiuni convertibile care urmează să fie subscrisă de investitorii instituționali Presto și MDream. Grupul va folosi fondurile pentru dezvoltarea de produse, îmbunătățirea platformei de tranzacționare și extinderea ofertei de active digitale.

Condițiile finanțării

Obligațiunile au o maturitate de trei ani și o dobândă anuală de 8%. Ele pot fi convertite în acțiuni NAGA nou-emise la un preț de 4,2615 dolari pe acțiune, cu aproximativ 57% peste prețul de închidere înregistrat pe XETRA la 8 octombrie 2026.

Prețul de conversie implică o evaluare a capitalurilor proprii ale companiei, înainte de finanțare, de aproximativ 99,2 milioane de dolari. Dacă obligațiunile sunt convertite integral la prețul inițial, capitalul social ar crește cu aproximativ 8,1%. Emisiunea va avea loc prin plasament privat către cei doi investitori, iar obligațiunile nu vor fi listate la bursă.

Investiții în platformă și tranzacționare

Finanțarea vine după o perioadă în care grupul s-a concentrat pe eficiența și profitabilitatea afacerii rezultate din fuziunea dintre NAGA Group și CAPEX.com, finalizată în august 2024. Potrivit comunicatului companiei, Presto și MDream aduc, pe lângă capital, experiență în tehnologia de tranzacționare, plăți și servicii financiare digitale.

NAGA și Presto intenționează să dezvolte produse de tranzacționare și să îmbunătățească prețurile, condițiile de tranzacționare și tehnologia platformei. MDream are experiență în investiții din domenii precum plățile, platformele de tranzacționare și portofelele digitale. Contribuția sa este menită să sprijine dezvoltarea ofertei NAGA și conectarea serviciilor financiare centralizate și descentralizate în ecosistemul grupului.

Planurile pentru Naga One

O parte a finanțării va susține platforma „Naga One”, prin care grupul urmărește să reunească într-o singură aplicație tranzacționarea, investițiile și o gamă mai largă de servicii financiare. Colaborarea cu investitorii va acoperi tehnologia serviciilor existente și posibila extindere a ofertei cu produse și active digitale.

NAGA are legături antreprenoriale cu România prin fuziunea cu CAPEX.com, compania fondată de Octavian Pătrașcu, în prezent CEO și acționar semnificativ al grupului. NAGA are un birou local și oferă asistență investitorilor români. În februarie 2025, a integrat acțiunile listate la Bursa de Valori București în platforma sa internațională.

Următorii pași vizează dezvoltarea platformei și a produselor de tranzacționare, precum și extinderea serviciilor și activelor digitale oferite de grup.

Sursa: www.zf.ro